Молодая девушка прилетает из шумного Токио в тихую деревню, чтобы навестить бабушку с дедушкой. Сначала она рада встрече, но вскоре замечает — старики ведут себя подозрительно. Их улыбки кажутся натянутыми, а в глазах читается тревога.
Однажды ночью она случайно обнаруживает в доме страшную тайну. В дальнем углу подвала лежит связанный человек. Его уши, глаза и рот зашиты грубыми нитками. Бабушка и дедушка, всегда такие добрые, теперь выглядят совсем другими людьми.