Гибель божества, ведавшего судьбами смертных и обитателей преисподней, обернулась хаосом. Тьма вырвалась на свободу, оставляя за собой кровавый след. В разгар безумия демонический правитель Чжу Янь является к начальнику охотников на нечисть — в человеческом облике, с неожиданным предложением сотрудничества.
Так формируется странный союз: горстка храбрецов и сам повелитель демонов. Вместе они отправляются навстречу опасности, чтобы раскрыть тайну мрачных событий. Их путь полон неожиданностей, а доверие между членами отряда — хрупко, как лёд под ногами.