1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, и вскоре он понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Каждый новый шаг приближает его к опасной тайне, бросая вызов всему, во что он верил. Цена правды оказывается высока — под угрозой оказываются не только его репутация, но и сама жизнь. Лыкову предстоит сделать выбор, от которого зависит исход этого мрачного дела.